Cómo quickbooks sales mejora los procedimientos de facturación del cliente
Quickbooks te propone varios formatos para que los utilices con tus clientes (Facturas de productos, servicios, servicios profesionales y listas de empaque), pero ofrece opciones para modificar estos formularios o crear nuevos a partir de los ya existentes, y que recojan todos los campos que necesitas y que se adaptan a tus necesidades. Esta es una excelente herramienta que debes aprovechar, ya que la factura es un documento que tú y tu cliente conservan como soporte contable y debe contener la información adecuada; Además de representar una imagen de tu empresa y por supuesto te interesa proyectar siempre una impresión impecable en tus clientes. Te contamos de una manera fácil, cómo hacerlo: Pulsa “Crear facturas” (crear facturas). Arriba a la derecha encontrarás “personalizar”, y a la derecha verás una pestaña en la que aparecen tres opciones diferentes: “Logotipo y fuentes”, “Personalización adicional” y “Gestionar plantillas”. Si presiona la primera opción: “Logo & Fonts”, tendrá acceso a la personalización básica, donde podrá insertar o colocar su logo, cambiar el estilo y tamaño de la fuente, colores, agregar la información básica de su Empresa como como: Nombre, dirección, teléfono, fax, correo electrónico, etc. En la parte inferior de esta ventana de personalización básica, verá la opción de “personalización adicional”, donde puede agregar o eliminar campos. Si necesitas cambiar la ubicación de algunos campos en tu formato, presiona la opción “Layout Designer” y allí podrás moverlos y adaptarlos según tus preferencias. Después de eso, puede decir “vista previa de impresión” para obtener una vista previa de cómo se ve su nuevo formulario diseñado y, finalmente, puede decir “ok” para guardar los cambios. Puedes hacer este mismo procedimiento con otros formatos estándar en Quickbooks. Le pedimos que haga el ejercicio y ponga una identificación en sus documentos. Me gustaría que me dejes un comentario sobre este artículo que acabas de leer y también me cuentes un poco y cuál es tu principal frustración, al tratar de usar Quickbooks, estaré respondiendo personalmente tus dudas y comentarios. Este es mi aporte de hoy, muchas gracias! Isabel Aguirre
Identificar tipos de clientes
Quickbook Sales puede ayudar a los dueños de negocios a enfocar sus estrategias de marketing al identificar diferentes tipos de clientes y enfocarse en aquellos que pueden ser más rentables. Los dueños de negocios pueden determinar si un cliente determinado es, por ejemplo, una agencia sin fines de lucro, un centro médico o un consumidor individual. Otras características que pueden ser relevantes incluyen la ubicación del lugar principal de negocios del cliente, la industria del cliente o el tipo de instalación que el cliente utiliza para operar. Una vez que se establecen los parámetros del tipo de cliente objetivo, los dueños de negocios pueden ajustar su estrategia en consecuencia.
Los empresarios deben delinear las tácticas que deben usar para formular un plan de ventas efectivo para lograr la misión específica de su empresa. Quickbook Sales es una herramienta valiosa para diseñar y mejorar la estrategia para trabajar hacia esa misión. En primer lugar, la empresa debe establecer un objetivo específico y medible que alcanzar. Una vez que se desarrolla este objetivo, se debe establecer un cronograma para el proceso. Luego, la empresa puede identificar los factores que deberán abordarse para lograr ese objetivo, como los perfiles de los clientes, los parámetros del equipo, las calificaciones de los clientes potenciales, etc. Quickbook Sales puede ayudar a los dueños de negocios a organizar todos estos factores en un lugar fácil de usar para garantizar que sus planes de ventas sean lo más sólidos posible.
Ver y verificar el estado de las facturas
Los equipos de ventas y finanzas pueden ver las facturas en Salesforce y verificar el estado de las facturas, lo que les permite tomar mejores decisiones en función de los datos. Las facturas se pueden generar con un solo clic de un botón, sin tener que salir de la plataforma.
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